La colocación obtuvo una demanda de 6,300 millones de dólares, casi diez veces superior al monto previsto.
CFE Fibra E marcó un hito al emitir su primer bono internacional a 15 años por 725 millones de dólares, excediendo el monto inicialmente proyectado de 650 millones debido a una sobresuscripción récord de 6,300 millones de dólares.
La emisión anotó la mayor demanda para una Fibra o Fibra E en México y la sobresuscripción más elevada en América Latina en lo que va de 2025, con la involucración de más de 200 inversionistas a nivel global.
El bono, que tiene una tasa cupón de 5.875%, posee calificación BBB de S&P y BBB- de Fitch, ambas con perspectiva estable, y se encuentra respaldado por el modelo exclusivo de la Red Nacional de Transmisión (RNT).
Los fondos captados se emplearán para fortalecer la RNT y financiar el Plan de Fortalecimiento y Expansión 2025-2030, que persigue garantizar un servicio eléctrico confiable, eficiente y sostenible en todo el país.
La Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo Banco Mundial, actuó como inversionista ancla, reforzando la confianza internacional en la estrategia energética de México.
Mediante esta operación, la CFE Fibra E afianza su rol como vehículo clave para atraer capital privado hacia proyectos estratégicos de transmisión eléctrica en el país.
